財富管理知識(ppt 35頁)

第一部分 回顧及總結
—— 經營情況
—— 平台工作總結
第二部分 第三季度及下半年共同計劃
—— 下半年目標及工作思路
—— 共同計劃
—— 共同計劃時間進度

理財迷思

投資就是理財
我沒錢,所以不用理財
我賺錢能力很好,不用理財也可以過好日子
錢放在銀行穩賺不賠
股票一天就可獲利14%,你的產品每年增值6%對我沒有吸引力
幹什麼買保險,隻有倒黴鬼才賠得到,理賠自己又用不到

您參與了那些理財行為?
投資股票---- 賺$或賠$?花了多少心力?
定期存款---- 存100萬元每年15000元利息,您滿意嗎? 共同基金---- 銀行行員推薦的,沒問題吧?
購買保險---- 好友介紹,不好意思拒絕.那您作了那些風險規劃?

..............................