個人理財規劃(ppt 15頁)

理財規劃部（理財師）工作職責：是為個人或機構提供全方位的專業理財建議，保證客戶財務獨立和金融安全。客戶隻需要將自己的財產規模、生活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴金融策劃師，理財師就能製定一套符合個人特征的理財方案，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
理財規劃部（理財師）的作用：引導客戶進行合理投資理財。並引導客戶在我們的平台來進行他的投資理財行為。為我們的平台創造收益。理財規劃部也是連接下麵各個單項平台的樞紐。通過理財規劃部把各個平台有機的連接起來，形成一個贏利的整體。
對理財師的要求：
1、有實際的為客戶理財經驗；
2、有成熟穩定的理財理念和方法；
3、掌握多種理財的配置；
4、良好的與客戶溝通的能力。
理財規劃部（理財師）工作職責：是為個人或機構提供全方位的專業理財建議，保證客戶財務獨立和金融安全。客戶隻需要將自己的財產規模、生活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴金融策劃師，理財師就能製定一套符合個人特征的理財方案，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
理財規劃部（理財師）的作用：引導客戶進行合理投資理財。並引導客戶在我們的平台來進行他的投資理財行為。為我們的平台創造收益。理財規劃部也是連接下麵各個單項平台的樞紐。通過理財規劃部把各個平台有機的連接起來，形成一個贏利的整體。
對理財師的要求：
1、有實際的為客戶理財經驗；
2、有成熟穩定的理財理念和方法；
3、掌握多種理財的配置；
4、良好的與客戶溝通的能力。

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