個人現金流量控製規劃及運用案例(ppt 240頁)

個人現金流量控製規劃與運用案例目錄：
一、理財規劃流程
二、理財規劃的定義與範圍
三、理財規劃的目的、利益
四、理財規劃的架構－將夢想轉換為數據化的理財目標
五、理財規劃的架構－理財目標關係式
六、理財規劃服務的步驟－流程圖
七、理財規劃人員與客戶及其它顧問間的關係
八、理財規劃人員的道德規範、基本原則及紀律準則
九、需要理財的客戶
十、家庭生命循環與生涯規劃
十一、客戶理財價值觀
十二、理財價值觀與金融行銷
十三、客戶的理財個性表現與行銷象限
十四、理財個性象限與金融行銷
十五、理財個性象限與金融服務方式
十六、客戶對投資風險的忍受程度
十七、年齡與風險偏好及基金保險行銷
十八、風險承受能力的評估
十九、個人或家庭財務報表編製與分析
二十、家庭理財統計運用
二十一、家庭可支配收入的來源與分配狀況
二十二、家庭消費及儲蓄狀況

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