金融理財師執業操作準則(doc 9頁)
金融理財師執業操作準則(doc 9頁)內容簡介
目 錄
第一章 總 則
第二章 建立和界定與客戶的關係
第三章 收集客戶信息
第四章 分析和評估客戶當前的財務狀況
第五章 製定並提交個人理財規劃方案
第六章 執行和監控實施個人理財規劃方案
第七章 附 則
第一章 總 則
第一條 為規範金融理財師執業流程，保證執業質量，根據《金融理財師職業道德準則》，參照國際金融理財標準委員會相關標準,製定本準則
第二條 本準則所規定的個人理財規劃執業操作流程包括六個步驟：
（一） 建立和界定與客戶的關係；
（二） 收集客戶信息；
（三） 分析和評估客戶當前的財務狀況；
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