財富證券-工商銀行-與中國經濟共成長1019(doc 6)

中國工商銀行首次公開A股發行主要安排：

1、發行初始規模為130億股，同時授予聯席保薦人不超過A股初始發行規模15%的超額配售選擇權（綠鞋），若A股綠鞋全額行使，則A股發行總規模將擴大至149.5億股。

2、本次發行與境外H股發行同時進行，H股初始發行規模為353.9億股，另有15%的超額配售選擇權，若H股綠鞋全部行使，則H股發行總股數將擴大至407億股。

3、本次發行采用戰略配售、網下配售、網上發行相結合的方式，其中戰略配售約180億元，回撥機製啟動前網下配售股數為30億股，每家戰略投資者獲配股票的50%鎖定期為12個月，50%鎖定期為18個月，網下配售股票的鎖定期為3個月。

4、發行前股東對所持股份自願鎖定安排的承諾：彙金公司和財政部就其發行前所持A股股份的承諾：自A股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理彙金公司已直接和間接持有的本行A股股份，也不由本行收購彙金公司持有的本行A股股份，但彙金公司獲得中國證監會或國務院授權的任何證券審批機構批準轉為H股的除外。

5、本次A股發行的詢價區間為2.60—3.12元，網上發行申購時間為10月19日（T日），申購價格為3.12元，若最終確定發行價低於3.12元，則差價部分退還投資者，資金解凍日為10月24日（T+3日），股票上市日為10月27日。
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