某集團融資項目建議書(ppt 62頁)

某集團融資項目建議書目錄：
一、再融資的市場環境
二、再融資方式的選擇 三、時間進度安排 四、需重點關注的問題 五、中信證券股份有限公司

某集團融資項目建議書內容簡介：
強調其債性，對行業前景、盈利能力及現金流量狀況要求較高，需設置擔保、進行信用評級等。發行後後續事項較多，需處理付息、轉股、贖回、回售、調整轉股價格以及相關的信息披露等事宜。募集資金需投資主營業務；原則上不得改變募集資金用途，確實需要改變的，必須經公司股東大會批準，並賦予轉債持有人一次回售的權利。公司目前也符合債權融資的條件，但公司仍可以優先考慮股權融資。增發相對與配股的籌資量較大，增發價格的市場折扣率低，定價機製更趨於市場化、合理化；而且目前增發發行的速度相對於配股明顯加快。
從中化國際股東結構相對穩定，投資機構者持有公司股票的比例較大，大多流通股份投資者也都以長期投資為主要目的，因此預計中化國際的增資發行並不會帶來市場的大規模拋售行為。

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