理財規劃的綜合知識(ppt 52頁)

理財規劃的綜合知識目錄:
1、理財規劃的流程
2、提高家庭儲蓄的可能方式
3、理財規劃基本原理
4、理財分析
5、理財建議
6、退休金準備的四個層次
7、財產傳承
8、客戶財務狀況分析——現金流量表
9、個人所得稅
10、客戶財務狀況分析——客戶財務比率表
11、客戶理財狀況預測
12、客戶財務狀況總體評價
13、理財目標
14、理財規劃的預期效果分析

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