某理財顧問公司理財規劃方案(doc 33頁）

某理財顧問公司理財規劃方案目錄：
聲明及風險提示........................1
內容摘要........................3
第一部分 您的家庭財務狀況分析........................5
一、家庭成員基本資料........................5
二、家庭資產負債表........................5
三、家庭年度稅後收支表........................5
四、家庭財務比率表及相關分析........................6
五、家庭財務結構分析........................7
六、家庭風險測試分析........................8
七、家庭總體財務狀況評價........................10
第二部分 您的家庭理財目標........................12
一、家庭理財目標........................12
二、理財目標的分析........................12
三、理財目標的修正........................14
第三部分　理財規劃建議書的前提假設........................15
第四部份　漢和理財規劃建議........................16
一、現金類資產儲備計劃........................16
二、家庭風險保障規劃........................16
三、雙方父母醫療備用金準備........................18
四、子女教育金規劃........................18
五、購房規劃........................20
六、購車規劃........................20
七、養老規劃........................21
八、規劃建議總結（含仿真生涯）........................23
第五部分 我們的持續理財服務........................24
第六部分 您的專屬服務團隊........................25
第七部分 相關金融產品分析........................26

某理財顧問公司理財規劃方案內容提要：
根據漢和第三方理財服務機構的保密保理規定，您提供的一切資料及相關表格均僅為您專屬定製理財方案之用，同時由漢和理財公司專門存檔保管。
若涉及某項專業服務如遺囑的設立等，需要將您的資料轉介給其他專業人士，如
律師，會計師等，我機構將取得您書麵授權後才會轉介他人。
本理財規劃建議書是在您提供的資料基礎上，基於雙方的信任和溝通製做的，力圖盡可能的實現您生活目標。本方案的製做中所有的分析及規劃都基於您所提供的家庭基本情況，目前的財務狀況和未來的的計劃，綜合考慮您的資產負債情況，理財目標，現金收支而製定。在製做中通常設定了合理的假設、可接受的估計，預算出的結果可能與您的真實情況存有一定的誤差。您提供信息的完整性、真實性將有利於我們為您更好地量身定製個人理財計劃，提供更好的個人理財服務。

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