某集團理財總論概述(ppt 23頁)

某集團理財總論概述內容提要：
理財的定義
所謂理財就是根據客戶對風險的偏好和承受能力，合理安排資金的運用，並使之最大程度增值的過程。
兩層含義
推薦符合客戶風險承受能力的投資理財方式
資金增值最大化
理財手段
合理選擇投資工具
合理分配資金
投資理財的四個原則
合法性原則：投資活動要合法
安全性原則：不能冒太大風險
收益性原則：在保值基礎上爭取最大增值
流動性原則：兌換成現金的能力。
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