財務規劃方案的基本構成知識講解(doc 5頁)

財務規劃方案的基本構成知識講解目錄：
（一）重要提示：
（二）方案摘要：
（三）當前財務狀況
（四）理財目標
（五）假設條件
（六）策略與建議
（七）理財方案效果預測
（八）附錄和備查文件
一、取得客戶的授權
（一）代理授權
（二）信息披露授權
二、客戶聲明
三、製定實施計劃
三、文件存檔管理
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