公司理財規劃建議書範本(pdf 15)

公司理財規劃建議書範本(pdf 15)內容簡介

一、客戶基本資
二、風險承擔能測驗
三、風險承擔性格測驗
四、錢焦慮測驗
五、客戶況描述與生活方式目標
六、理財需求資料
七、理財目標說明
八、資產負債表與損益表
九、其他
十、保單資料

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