我國股票投資基金產品方案(doc 38頁)

我國股票投資基金產品方案目錄：
一、產品說明
（一）投資目標
（二）投資理念
（三）投資範圍
（四）投資策略
1、股票投資理念
2、股票選擇標準
3、定性分析
4、定量分析
5、估值
6、股票投資組合
7、投資主題
（五）業績比較基準
（六）風險收益特征
（八）費率
二、目標客戶分析
三、基金投資組合管理方法
（一）保證投資組合計劃的貫徹和實施的原則
（二）保證投資組合計劃的貫徹和實施的方法
1、投資決策機製
2、投資流程
四、選擇業績比較基準的理由
五、本基金投資風險的管理工具與防範措施
（一）嘉實基金的風險管理理念
（二）風險的量化監控指標體係
1﹑指標體係
2、風險預警體係
（三）風險測量——市場風險
1﹑VAR（Value-at-risk）
2﹑壓力測試（Stress tests）
3﹑情景分析（Scenario analysis）
4﹑倒退測試（Back testing ）
（四）其他相關風險分析
1、流動性風險
2﹑模型風險
（五）風險報告製度
（六）技術支持
六、可行性分析
（一）國際借鑒
（二）市場需求
3、我國投資海外需求的滿足狀況
4、市場需求分析小結
（三）投資與流動性分析
附件一、H股、紅籌股、N股市場
附件二、PORTFOLIOCHOICE的介紹
附件三、MSCI中國指數的成份股

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