上市公司重大資產收購之獨立財務顧問報告(pdf 38頁)

特別提示......... 2
釋 義........ 3
目 錄........ 6
第一章 本次重大資產購買的相關當事人......... 7
一、本次重大資產購買的買方－金盤股份概況........ 7
二、本次重大資產購買的賣方－海南汽車概況........ 8
三、相關當事人的關聯關係........ 9
第二章 本次重大資產購買的基本情況......... 11
一、本次重大資產購買的背景........ 11
二、本次重大資產購買的基本原則........ 11
三、本次重大資產購買協議的主要內容........ 12
四、本次重大資產購買的標的－海馬汽車、上海研發........ 15
第三章 獨立財務顧問意見......... 22
一、假設前提........ 22
二、獨立財務顧問意見........ 22
備查文件......... 36

1、為進一步完善公司產業鏈，增強公司競爭力，提高公司業務獨立性，減
少關聯交易，海南金盤實業股份有限公司擬向海南汽車有限公司發行不超過3
億股流通A 股，用於收購海南汽車有限公司持有的一汽海馬汽車有限公司50%
股權及上海海馬汽車研發有限公司100%股權。海南金盤實業股份有限公司和海
南汽車有限公司於2006 年7 月21 日簽署了《向特定對象發行新股購買資產協
議書》。
2、根據中國證監會《關於上市公司重大購買、出售、置換資產若幹問題的
通知》（證監公司字〖2001〗105 號）的規定，以上事項屬於重大資產購買行

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