理財規劃建議書範本(doc 7頁)
理財規劃建議書範本(doc 7頁)內容簡介
理財規劃建議書範本目錄：
一、客戶家庭的基本信息
二、客戶家庭財務分析
三、家庭收入支出分析
四、客戶風險偏好和風險承受能力分析
五、家庭理財目標
六、家庭分項理財規劃建議
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一、客戶家庭的基本信息
二、客戶家庭財務分析
三、家庭收入支出分析
四、客戶風險偏好和風險承受能力分析
五、家庭理財目標
六、家庭分項理財規劃建議
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