綜合理財投資規劃實戰培訓課程(ppt 84頁)
綜合理財投資規劃實戰培訓課程(ppt 84頁)內容簡介
綜合理財投資規劃實戰培訓課程(ppt 84頁)目錄：
理財規劃的三項基本準則
理財的本質目標
理財的價值
理財規劃藍圖
理財規劃具體內容
理財的基本數學模型
生命周期理論
理財規劃的工作流程
第一步、建立客戶關係
第二步、收集客戶信息
第三步、財務分析和評價
第四步、製定理財規劃方案
第五步、實施理財規劃方案
第六步、持續提供理財服務
綜合理財投資規劃實戰培訓課程(ppt 84頁)簡介：
理財規劃的三項基本準則
1、在合法的情況下追求客戶利益最大化
2、以不損害客戶利益的前提下追求自身利益最大化
3、綜合平衡客戶利益、企業利益和自身利益
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