投資規劃實例分析講義(ppt 112頁)

投資規劃實例分析講義(ppt 112頁)目錄：

止損和限購指令
買空和賣空
買空交易與買空保證金
賣空交易與賣空保證金
本章其他需要關注的內容
風險與收益
單一資產的收益率
必要收益率
方差和標準差
補充：用計算器計算標準差
資產組合的收益
資產組合的風險（兩項資產）
此部分需要掌握的其他內容：
兩項資產構成組合的有效集和可行集
多個風險資產形成的有效集
再引入無風險資產
無差異曲線與投資者的選擇
分離定理與投資者的選擇
章其他需要掌握的內容：
股票概述
合理市盈率
看跌期權空頭的收益
看漲期權多頭、空頭的收益
期權多頭與空頭的收益與利潤
影響期權價格的因素
遠期與期貨概述
多頭與空頭的損益
遠期價格與交割價格
期貨合約標準化的內容
期貨交易過程
期權和期貨的比較
外彙與彙率概述
即期彙率和遠期彙率
決定彙率變動的主要因素
彙率決定理論
主要考慮相對購買力平價的問題
利率平價理論
基金的分類

投資規劃實例分析講義(ppt 112頁)簡介：

到期收益率、持有期收益率和贖回收益率
到期收益率描述的是現在買進，持有至到期日這段時間內債券提供的平均回報率。
贖回收益率是針對可贖回債券而言的。贖回收益率是指投資者從購買債券到被發行人提前贖回這段時期所獲得的收益率。
持有期收益率描述的是現在買進，持有一段時間，然後以某個價格賣出債券，在整個持有期，該債券所提供的平均回報率。
這三種收益率實際上都是使各個現金流（包括購買價格）的淨現值等於0的貼現率。
三個收益率計算方法相同，主要區別在於FV的確定上：

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