發行股份購買資產暨關聯交易之獨立財務顧問報告(pdf 52頁)

發行股份購買資產暨關聯交易之獨立財務顧問報告(pdf 52頁)目錄：

釋 義 …… ......8
第一章 本次交易概述 .............. 11
一、 本次交易的背景與目的 ......... 11
二、 本次交易雙方的基本情況 .... 12
三、 本次交易標的情況 .. 18
四、 本次交易決策過程 .. 23
五、 本次交易構成關聯交易 ......... 24
六、 本次交易構成重大資產重組 24
七、 本次交易須證監會豁免全麵要約 ..... 24
第二章 本次交易方案的主要內容 ........ 25
一、 交易價格及定價依據 ............. 25
二、 本次交易的支付方式和對價 25
三、 標的資產的交割....... 26
四、 過渡期安排及標的資產損益的歸屬 ......... 27
五、 債權債務處理和員工安置 .... 27
六、 協議的成立和生效 .. 27
第三章 獨立財務顧問意見 ..... 29
一、 本次發行股份購買資產的合規性分析 ......... 29
二、 本次交易定價的依據及公平合理性的分析 .... 33
三、 本次交易資產評估合理性的分析 ..... 36
四、 對上市公司財務狀況和盈利能力的影響 ........ 37
五、 本次交易對上市公司市場地位、經營業績、持續發展能力和公司治理機製的分析 ..... 42
六、 本次交易對上市公司獨立性的影響 43
七、 本次交易資產交付安排的有效性 ..... 44
八、 本次關聯交易的必要性及保護非關聯股東利益的情況分析 ...... 45
九、 關於盈利補償的安排 ..... 47

第四章 獨立財務顧問內核意見 ............ 48
一、 內部審核程序 ........... 48
二、 內部審核意見 ........... 49
三、 獨立財務顧問意見 .. 49
第五章 備查文件及備查地址 . 50
一、 備查文件 ....... 50
二、 備查地址 ........... 50

發行股份購買資產暨關聯交易之獨立財務顧問報告(pdf 52頁)簡介：

美的電器、美的集團及美的電器實際控製人何享健先生作出承諾，將在未來三年內積極穩妥地解決同業競爭問題。 同時，美的電器將大力發展小天鵝的洗衣機業務作為其實現戰略目標中的重要一步。在明確“以洗為主，做大做強洗衣機主業”的發展戰略後，小天鵝結合自身發展情況和市場環境，經過充分論證，擬向控股股東美的電器發行股票購買其持有的優質洗衣機資產，為小天鵝未來業績的可持續增長提供堅實基礎，從根本上提高小天鵝的核心競爭能力。

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