家庭綜合理財規劃案例(ppt 66頁)

第一部分 聲明
第二部分 摘要
第三部分 家庭基本狀況介紹
第四部分 宏觀經濟與基本假設的依據
第五部分 家庭財務報表編製與財務診斷
第六部分 客戶的理財目標與風險屬性界定
第七部分 理財規劃方案的主要內容
第八部分 風險告知
第九部分 披露事項與定期評估的安排

..............................