財富管理能力提升培訓(ppt 72頁)

第一章：行情低迷現況下的被迫突圍
第三章 專業化增值服務—— 財富管理與證券營銷
第四章：資產配置與投資規劃
第五章 投資理財計劃書的寫作與應用
一、國內同業在幹嗎
二、營業部賺錢思路
三、好產品的必備效果/今年有啥
案例一：美林證券
案例二：元大證券
四、國外券商的經營模式
五、券商財富管理的3種模式
六、券商財富管理模式最佳考慮
七、券商的產品菜單
第七章 投顧業績從何處產生
一、業績與客戶的關係
1、1 理財規劃能力
1.3 客戶的理財目標—— 算算客戶的理財成就
1.4 財富自由的前提＞200%
1.5 客戶維護能力與開發能力
二、業績與產品的關係
三、業績與銷售管理的關係
銷售前的管理類要素
銷售進行中的管理要素
銷售後的管理要素
第八章 券商投顧業務與銀行、基金理財業務的差異
第九章 投資顧問的服務體係
第十章 投資顧問的服務流程
第十一章 投資顧問的溝通與銷售服務
有效溝通的基本技巧
如何取得陌生大客戶的信任
積極傾聽的技巧
有效溝通的基本步驟
存量客戶的維護與服務
第十二章 財富管理中心的開辦條件
總部強大的銷售支持係統分解客戶而不是分解指標
特別要注意的事項
第十三章 國內的財富管理業務難題
一、財富管理幾個關鍵問題
二、關於客戶分級與服務設計
案例：國信的訊息分級服務差異客戶
三、客戶增值服務體係的建立與推廣
四、國內券商的走向: 變成餃子再賣
五、以研究水平吸引高端客戶
第十四章 理財的服務流程
簡易DIY型理財規劃
用Excel財務函數來解題
理財服務的流程管理
理財客戶管理
產品對接的合適性
理財產品對接合理規劃

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