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財富管理與證券營銷(ppt 104頁)

所屬分類:
股票證券
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財富管理, 證券營銷
財富管理與證券營銷(ppt 104頁)內容簡介
證券營銷趨勢與顧問式營銷模式
財富管理的定義、內容---客戶分類與客 戶需求分析
資產配置、投資規劃與產品營銷
投資理財計劃書的寫作與運用
客戶服務與客戶關係管理
境外成功投顧營銷經驗介紹
財富管理與證券營銷
證券經紀業務發展趨勢
證券經紀營銷模式及核心問題
經濟業務發展趨勢與核心競爭力
投資顧問業務
投資顧問相關概念
傳統銷售與顧問型銷售的區別
投資顧問的職責定位與轉型
投資顧問的專業技能與工作流程
美國證券公司投顧數量和資產規模
國內券商發展投資顧問業務的挑戰與問題
投資顧問業務的核心知識技能
課程大綱
顧問式營銷與客戶需求分析
產品銷售的不同方法
我們的客戶是誰 ---投資理財目標與市場定位
穩健委托型中產階級理財業務市場
客戶的需求分析 ---人類需求層次
客戶需求分析——客戶理財的目標與手段
客戶的投資理財目標
理財的主要內容——客戶需求分析
財富管理四部曲——客戶需求分析
財富管理四部曲一:
家庭淨資產指標的應用及其重要性
現金流分析對於個人理財的意義
財富累積中的幾大重要原則
家庭淨資產表的製定與參考格式
現金流量表參考格式
財富管理四部曲二:
保險在個人理財規劃中的作用
財富管理四部曲三:
西方退休養老三大支柱
財富管理四部曲四:
主要金融投資品種及其分類
產品、增值服務與品牌
投資顧問的核心知識與技能
投資品種選擇與組合的方法
客戶風險偏好
風險態度檢驗
四種溝通類型風格
投資管理(資產配置)中的重要概念
資產配置的概念
資產配置過程
股票基金賬戶組合的問題
資產配置原理及應用
全國富豪可投資資產配置情況
投資顧問如何看待產品、技術分析
投資顧問的金融產品銷售
顧問式金融產品營銷的特點
理財顧問的服務分類
理財計劃書的分類
投資計劃署的製作流程、內容
個人理財計劃書的主要內容
個人理財計劃書
個人理財計劃書寫作的基本步驟和技巧
案例典型的白領客戶
練習:家庭淨資產和現金流計算
個人理財案例練習要求
理財案例分析和計劃書評價的標準
理財規劃和產品銷售
2004年美國的一笑權威調查顯示
企業管理理念演變過程
誰知道
客戶關係管理的概念與目標
客戶接觸點
客戶滿意度與客戶忠誠度
忠誠客戶的定義與意義
客戶預期與客戶滿意度 ---滿意度衡量
優質客戶服務和滿意度的重要性
非產滿意的客戶服務
產品交叉銷售、轉介紹及客戶忠誠度
客戶關係營銷
處理客戶投訴的原則
EdwardJones的成就
愛德華瓊斯的發展曆史(分行家數)
愛德華瓊斯營銷模式的特點
愛德華瓊斯新投資顧問培訓安排 ---成功階梯係列
EdwardJones投資顧問培訓成長的成功經驗
財富管理市場競爭
日益競爭激烈的理財業務

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