理財業務銷售過程(ppt 39頁)

理財業務的定義
理財計劃
理財產品銷售流程
理財涉及的幾個基本概念
理財係統操作
第一步：清算中心開理財過渡戶
注意事項
第二步：清算中心理財業務維護
注意事項:
第三步：信用社理財賬戶簽約
注意事項：
第四步：清算中心做理財啟動
第五步：清算中心做理財啟動清單的打印
第六步：清算中心做理財兌付
第七步：清算中心做理財兌付清單打印
一個測算：理財收益測算
四個查詢之一：理財業務查詢
四個查詢之二：理財簽約情況查詢
四個查詢之三：理財簽約彙總情況查詢
四個查詢之四：理財業務簽約統計
理財業務的會計核算

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