理財經理滿期轉保技巧(ppt 36頁)

滿期轉保的意義
滿期轉保技巧和方法　
滿期轉保話術
話術演練
課程目標
課程大綱
滿期轉保的意義
滿期轉保的工作內容
提取即將到期銀保客戶信息
整理客戶資料
做好前期準備
拜訪客戶（1/2）
拜訪情況分析、反饋（1/2）
滿期轉保流程（1/2）
滿期轉保的方法
滿期轉保的注意事項
話術的思路
電話約訪話術
寒暄、讚美
彙報公司成績（解讀紅利通知書）
送滿期給付通知書
服務介紹
轉保暨理財新產品推介
登門協助客戶準備資料並填寫《生存保險金/利差/紅利領取申請書（拜訪話術）
征求意見
演練流程
結語

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