高端客戶理財與保險規劃(ppt 98頁)

一、高端客戶理財規劃現狀
二、高端客戶理財規劃主要觀念和理論
三、高端客戶理財誤區
四、高端客戶保險規劃
高端客戶理財規劃
高端客戶理財在中國現狀——迎接理財時代的到來
高端客戶理財在中國現狀——一些數據
高端客戶理財在中國現狀——理財行業預期
高端客戶理財的模式演變
1、高端客戶理財基本觀念
理財的寓言
① 理財的基本概念
為什麼要理財
② 理財的目標
具體理財目標的設立
理財的任務
③理財規劃內容
理財規劃藍圖
2、高端客戶理財主要理論：
理財的基本數學模型
② 理財模型的重要影響參數
通貨膨脹
複利與單利
③ 理財的兩大原則
長期原則－能降低風險機率
④ 高端客戶理財的基本步驟
高端客戶資產配置
資產配置
高端客戶理財誤區之二
人對待金錢的行為方式

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