個人理財家庭綜合理財實務(ppt 58頁)

主要內容
第一節 個人理財規劃的基本流程
第一步 收集客戶信息
第二步 客戶的財務分析
第三步 客戶的財務目標分析與確認
第二節 個人理財規劃實務
1. 現金、消費和債務
2. 保險規劃
3. 稅收規劃
4. 人生事件規劃
5. 投資規劃

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