投資顧問與財富管理概述(ppt 71頁)

主要內容
1、行情低迷現況下的被迫突圍
2、國外券商的經營盈利模式探討
3、專業化增值服務——財富管理與證券營銷
4、資產配置與投資規劃
5、投資理財計劃書的寫作與應用
6、券商的財富管理與投顧業務
7、投顧業績從何處產生
8、券商投顧業務與銀行、基金理財的差異
9、投資顧問的服務體係
10、投資顧問的服務流程
11、投資顧問的溝通與銷售服務
12、財富管理中心的開班條件
13、國內的財富管理業務難題
14、理財的服務流程

..............................