公司理財規劃及18新利网址多少 基礎知識培訓(ppt 113頁)

公司理財規劃及18新利网址多少 基礎知識培訓(ppt 113頁)目錄：

一、理財規劃概述
二、理財規劃內容與流程
三、理財規劃與理財規劃職業
四、職業道德與操守

公司理財規劃及18新利网址多少 基礎知識培訓(ppt 113頁)簡介：

第一節 理財規劃概述
理財規劃：運用科學的方法和特定的程序為客戶（主要是個人和中小企業）製定切合實際、具有可操作性規劃：現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃和財產分配傳承規劃，提高客戶生活品質，最終達到終生的財務安全、自主和自由的過程。

一、理財規劃目標
目標層次：財務安全和財務自由
首要問題－財務安全，達到人生各階段收支平衡
最終目標－財務自由，投資收入完全覆蓋各項支出

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