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投資規劃講義(PDF 30頁)

所屬分類：
投資管理
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1342 KB
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相關資料：
投資規劃, 規劃講義
投資規劃講義(PDF 30頁)內容簡介
主要內容
一、分析需求
我們為什麼會有理財需求
客戶的問題
投資者的投資類型
客戶特征分析：財務信息
客戶特征分析：現有投資組合
客戶特征分析：客戶風險偏好狀況
投資目標的類型

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