理財規劃方案(PPT 37頁)

主要內容
一、家庭基本情況
二、家庭財務分析－資產負債表
二、家庭財務分析－收入支出表
月可支配收入
二、家庭財務分析－現金流量表
財務分析
三、風險屬性分析－承受能力評估
三、風險屬性分析－承受態度評估
三、風險屬性分析－結論
綜合結論
四、理財目標
基本假設
五、理財方案—換房計劃
換房計劃-方案一
換房計劃-方案二
換房計劃-方案三
換房計劃-方案選擇
退休養老規劃
保險規劃
保險產品推薦
理財方案總結－目標並進法每月儲蓄額
理財方案總結
六、投資規劃-投資組合
投資規劃-投資產品建議
七、定期檢視
八、聲明
九、致謝

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