全球投資過程規劃培訓(PPT 194頁)

主要內容
第一節投資規劃概述
第二節收集客戶信息
第三節提供谘詢服務
第一單元股票投資
第二單元固定收益證券
第三單元基金
第四單元投資型信托
第五單元外彙
第六單元銀行理財產品
第七單元券商集合資產管理計劃
第八單元QDII產品
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