理財規劃師基礎知識培訓(PPT 42頁)

主要內容
理財規劃師—基礎知識—第1章
第一節 理財規劃概述
理財視角中的人生
理財規劃內涵
理財規劃目標—總目標
財務安全和財務自由的圖示
理財規劃目標—具體目標
理財規劃原則
第二節 理財規劃的內容、工具與流程
生命周期理論
家庭生命周期與消費行為
家庭生命周期與收支狀況
家庭生命周期與理財規劃
理財規劃的主要內容
理財規劃的主要工具
理財規劃的流程
第三節 理財規劃與理財規劃職業
理財規劃職業發展
國外主要理財規劃師職業資格
中國的理財規劃職業
理財規劃師國家職業資格認證
理財規劃師職業考試
基本要求—職業道德
基本要求—基礎知識
第四節 職業道德與操守
道德與職業道德
理財規劃師職業道德規範構成
理財規劃師職業道德準則
理財規劃師執業紀律規範
製裁措施
效用

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