綜合理財規劃培訓課件(PPT 42頁)

主要內容
子項目一：綜合理財流程
一、綜合理財與理財規劃師
二、綜合理財工作流程
子項目二：綜合理財方案編製與評價
一、綜合理財方案編製
案例
分析
綜合分析
二、理財方案評價與執行
子項目三：理財顧問
一、理財顧問及其素質
二、私人銀行業務
總結性話題

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