投資規劃概述(PPT 84頁)

主要內容
第五章 投資規劃
學習目標
本章重難點
投資與理財的關係
第一節投資規劃概述
（一）投資
（1）直接投資
（2）間接投資
（3）直接投資與間接投資的區別與聯係
（二）投資規劃
（三）投資規劃與理財規劃的關係
二、投資規劃的流程
三、樹立正確的投資觀念（掌握）
注意：
第二節 客戶信息的收集與整理
一、與投資規劃相關的客戶信息
客戶投資類型
二、客戶資料的整理與分析
第三節 投資工具
第一單元 股票投資
第二單元 債券
第三單元 證券投資基金
第四單元 銀行理財產品

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