理財程序培訓課程(PPT 97頁)

主要內容
第一節 個人理財流程
一、理財方案的含義
二、理財工作流程安排
三、理財方案保護的內容
四、個人理財的基本程序
五、理財過程的具體步驟
第二節 目標客戶市場
第三節 收集客戶資料
第四節 擬定理財報告
第五節 執行理財方案
第六節 理財案例剖析

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