某網站CRM入門手冊(doc 36頁)

某網站CRM入門手冊目錄：
1、入門……1
1.1、如何安裝……1
1.2、登錄係統……2
1.3、開設新帳戶……3
1.4、錄入基礎數據……5
1.5操作、數據、字段權限……8
2、客戶……10
2.1、創建客戶……10
2.2、查找客戶……10
2.3、更改客戶……11
2.4、刪除客戶……11
2.5、客戶分配……12
2.6、客戶共享……12
2.7、客戶合並……12
2.8、創建自定義視圖……13
2.9、客戶關聯信息……13
2.10導入客戶……13
2.11導出客戶……13
3、聯係人……14
3.1、創建聯係人……14
3.2、查找聯係人……14
3.3、聯係人生日提醒……15
3.4、創建自定義視圖……15
3.5、導入聯係人……15
3.6、導出聯係人……15
4、活動……17
4.1、創建活動……17
4.2、查找活動……17
4.3、活動提醒……17
4.4、創建自定義視圖……18
4.5、導出活動……18
5、市場……19
5.1、營銷活動……19
5.2、郵件群發……19
5.3、企業管理……20
5.4、網絡傳真……21
6、銷售……22
6.1、銷售機會……22
6.2、銷售漏鬥……22
6.3、報價單……23
6.4、合同訂單……25
6.5、發貨單……26
6.6、應收款……27
6.7、收款單……27

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