用友TurboCRM_EAI-U9安裝及使用手冊(doc 62頁)

目　錄 I
第一部分：重要信息 1
第二部分：產品安裝 2
2.1 CRM係統ERP-U9適配器的安裝 2
2.1.1 安裝步驟 2
2.1.2 安裝注意事項 6
2.2 U9係統接口插件的安裝 6
第三部分：使用手冊 7
第一章 產品概述 7
第二章 初始配置 11
3.2.1 如何和U9的帳套做對應？ 11
3.2.1.1 CRM-EAI接口配置 11
3.2.1.2 U9係統配置 12
3.2.2 在EAI-U9中，有哪些對象可以進行數據交換？ 12
3.2.3 如何設置對象對應？ 13
3.2.4 如何設置組織對象的對應？ 14
3.2.5 如何在CRM中設置派生單位對應U9的輔計量單位？ 15
3.2.6 如何設置幣種彙率的對應？ 15
3.2.7 如何理解CRM係統中的識別碼字段？ 16
3.2.8如何設置基礎數據CRM識別碼與U9中ID或CODE的對應。 16
3.2.9如何理解CRM係統中同步訂單的生效/失效狀態？ 17
3.2.10 如何理解業務數據的審核和棄審？ 17
3.2.11如何停用導入/導出功能 17
3.2.12如何理解CRM-U9的單點登錄 18
第三章 常見應用 19
3.3.1 如何把U9的“組織”信息同步到CRM係統？ 19
3.3.1.1 組織新增/修改/刪除的同步操作 19
3.3.1.2 組織字段映射表 22
3.3.2 如何把U9的“用戶”信息同步到CRM係統？ 22
3.3.2.1 用戶新增/修改/刪除的同步操作 22
3.3.2.2 用戶字段映射表 23
3.3.3 如何把U9的“業務員”信息同步到CRM係統？ 23
3.3.3.1 業務員新增/修改/刪除的同步操作 23
3.3.3.2 業務員字段映射表 25
3.3.4 如何進行“客戶”信息的傳遞？ 25
3.3.4.1 客戶新增/修改/刪除的同步操作 25
3.3.4.2 客戶字段映射表 28
3.3.5 如何把U9的“幣種”信息同步到CRM係統？ 28
3.3.5.1 幣種新增/修改/刪除的同步操作 28
3.3.5.2 幣種字段映射表 29
3.3.6 如何把U9的“計量單位”信息同步到CRM係統？ 29
3.3.6.1 計量單位新增/修改/刪除的同步操作 29
3.3.6.2 計量單位字段映射表 31
3.3.7 如何把U9的“料品”信息同步到CRM係統？ 31
3.3.7.1 料品新增/修改/刪除的同步操作 31
3.3.7.2 產品字段映射表 33
3.3.8 如何傳遞“訂單”信息？ 33
3.3.8.1訂單新增/修改/刪除的同步操作 33
3.3.8.2訂單字段映射表 36
3.3.8.3 CRM中U9訂單編輯頁麵的鏈接鍵 37
3.3.9如何把U9的出貨記錄同步到CRM係統？ 37
3.3.9.1出貨單新增/修改/刪除的同步操作 37
3.3.9.2交付單字段映射表 38
3.3.10如何把U9的收款信息同步到CRM係統？ 39
3.3.10.1應收單審核 39
3.3.10.2收款單審核 39
3.3.10.3核銷單的新增/刪除的同步操作 40
3.3.10.4收款單字段映射表 42
3.3.11如何把U9的發票信息同步到CRM係統？ 43
3.3.11.1發票的新增/修改/刪除的同步操作 43
3.3.11.2發票字段映射表 45
3.3.12 如何把CRM的報價單信息同步到U9的訂單 46
3.3.12.1報價單的新增/刪除的同步操作 46
3.3.12.2報價單字段映射表 49
3.3.12.3 CRM報價單列表頁麵中U9鏈接鍵 49
3.3.13 如何把CRM的服務工單信息同步到U9的雜發單 50
3.3.13.1服務工單的新增的同步操作 50
3.3.13.2服務工單字段映射表 53
3.3.13.3 CRM服務工單列表頁麵中U9鏈接鍵 54
3.3.14 如何查詢EAI數據交換的日誌？ 54
附錄1：U9數據庫及補丁升級方法 56
附錄2：常見問題 57
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