中國平安理財顧問工作內容規範(ppt 134頁)

中國平安理財顧問工作內容規範內容簡介:
理財顧問工作的執行步驟:
1、 初步麵談，溝通觀念，並建立信任
2、 搜集資料，做重點診斷
3、 細部麵談，擬定目標
4、 取得細部財務資料
5、 分析討論，評估各執行方案
6、 完成理財規劃建議書
7、 再次討論與修正
8、 協助執行，追蹤成效
投資共同基金的好處為何?
1、散戶投資人永遠看不到投資市場的真相
2、投資標的寬廣
3、投資市場無遠弗屆
4、讓你由散戶變成主力外資
5、世界級投資專家為您代客操作
6、可將投資風險降到最低
7、分享熱錢效應的獲利機會

..............................