某鋼鐵企業整體上市及業績路演谘詢報告(ppt 32頁)

一、 某年上半年業績回顧
二、 交易概況
三、 戰略收購
四、 財務分析
五、 前景展望

一、某年上半年業績回顧（內容待公司提供）
二、交易概況
收購發行方案
收購條款
收購對價
本次收購對價的基準價為280.1億元，並以國資委評估備案後的目標資產淨值為準
實際付款將按照評估基準日（某年6月30日）至資產交割日的淨資產變化情況進行調整
收購生效的先決條件
本次收購、增發方案獲得相關政府部門的批準
本次增發成功完成
發行規模
共發行不超過50億股普通股
發行方案
發行結構
不低於實際增發股數的50%，向寶鋼集團公司定向增發。集團公司將按照本次增發確定的價格全額認購，該部分股份暫不上市流通
不超過實際增發股數的50%，向社會公眾增發，其中部分按適當比例向原社會公眾股東優先配售

..............................