財經辦公室流程管理培訓(ppt 36頁)

財經辦公室流程管理培訓目錄：
一、 定義
二、 如何製訂流程
三、 LOVEM圖
四、 流程文件規範性要求
五、 流程框架簡介

財經辦公室流程管理培訓內容提要：
什麼是流程（Process）?
流程就是一組共同給顧客創造價值的相互關聯的活動進程。
一組相互關聯的活動，而非一個單獨的活動；
可重複性的活動；
有輸入和輸出；
是為實現業務所規定的工作途徑。
什麼是操作指導（Operating Instruction）?
操作指導是對流程中某一業務活動具體操作的詳細描述，是業務活動詳細的操作指引文件。
怎樣製訂流程？
確定流程設計的原則（目標、範圍）
分析、整理出流程中所有的業務活動（用動詞詞組表示），並明確活動的關鍵監控點（KCP）；
確定完成每個活動的角色，並明確所屬部門（要職責分離）；
確定每個活動輸入&輸出的名稱和形式；
確定所使用的IT係統及界麵關係；
用LOVEM圖把流程表示出來;
對照流程圖，按流程文件模板的格式編寫流程文件；
設計操作指導、表格及模板，如流程中無法詳描述清楚各活動的工作提示、操作指導，可編寫各活動的操作指導文件及相關支撐的模板、表格。
對重複、穩定運行的流程提出IT需求
1、確定流程設計的原則（目標、範圍），需考慮四個要素的影響：
客戶的需求和期望；
業務策略；
流程現狀分析情況；
IT戰略和技術。
2、分析、整理出流程中所有的業務活動（用動詞詞組表示）
根據流程的目標和範圍，整理出為達到該目標所需要完成的活動清單 。自上而下，層層分解，逐漸細化到完成每個操作的工作步驟 。
根據內控要求，明確活動的關鍵監控點（KCP）；
目的——規避風險，減少出錯，保障流程符合內控要求
設置標準——流程中的高風險活動和不可繞過的業務環節
表達方式——在流程圖中進行標識；在流程說明中進行描述。
描述——先描述KCP要實現的目的，保障的業務目標，再描述為實現該目標應該做的事情。
3、確定完成每個活動的角色，並明確所屬部門
根據完成每個活動所需要的18新利真人网 需求，整理並確定具體執行每個活動的角色
各角色的設置和職責劃分必須符合相互監督、互相牽製的原則。
4、確定每個活動輸入&輸出的名稱和形式
活動的輸入即活動的啟動信號；
活動的輸出即活動的結束信號；
明確流程中所有活動之間的輸出輸入關係；

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