證券發行與企業上市(PPT 79頁)

證券發行與企業上市
第一節股票公開發行
股票公開發行
股票發行製度
發行人與主承銷商雙向選擇
IPO小組
什麼是盡職調查（due diligence）
為什麼需要盡職調查
盡職調查有哪些方麵
法律盡職調查
業務盡職調查
財務盡職調查
上市前重組
重組原則
結構重組
資產重組
財務重組
人員重組
編製募股文件
招股說明書
估值
估值的考慮因素
可比公司法
現金流折現法（DCF）
路演（road show）
定價
股票發行
綠鞋期權：超額配售選擇權
疲弱市場環境下綠鞋期權的運用
強勁市場環境下綠鞋期權的運用
墓碑廣告
第二節股票私募
股票私募的特征
采取私募進行股票籌資的原因
第三節直接上市與間接上市
直接上市（發行上市）
分拆上市
案例：同仁堂分拆上市與中證萬融
直接上市的其他方式
買殼上市（間接上市）
借殼上市（有疑問的定義）
什麼是買殼上市、借殼上市（證券知識讀本的錯誤定義）
借殼上市（BACK-DOOR LISTING）：後門變前門
第四節中國企業海外上市
中國企業海外上市的模式
H股上市的要求：“456”
紅籌股A模式
案例分析：北京控股
紅籌股B模式
第三節債券發行與交易
國債的定義及特點
國債的種類（中國）
國債市場的主要功能
國債的發行方式
國債的上市
市政債券的定義與特點
市政債券的分類
市政債券的發行
市政債券在中國
企業債券的定義和特點
企業債券的種類

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