寶鋼整體上市及上半年業績路演分析(PPT 33頁)

目錄
2004年上半年業績回顧
交易概況
戰略收購
財務分析
前景展望

目標資產概況
收購發行方案
有吸引力的收購估值折扣
顯著的每股盈利增厚
我們是全球領先的鋼鐵生產企業
收購將進一步提高核心競爭力
實現跨越式發展，顯著提升全球行業地位
擴大生產規模，強化市場地位
拓寬產品領域：打造高檔建築薄板和電工鋼基地
拓寬產品領域：進入高速增長的不鏽鋼領域
拓寬產品領域：全球領先的特鋼生產基地
整合全球營銷加工配送網絡
控製戰略資源，降低經營風險
全麵實現協同效應
大幅度減少關聯交易和同業競爭
收購後財務實力大大增強
負債水平更趨合理、資產周轉速度得到提高
高速增長的目標資產將成為寶鋼股份的新增長點
全球領先的盈利能力和成本優勢
有吸引力的分紅回報水平
未來主要盈利增長驅動因素
未來主要資本開支計劃
中國鋼鐵行業發展前景廣闊
宏觀調控的影響
未來戰略舉措
追求卓越

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