新增股份變動報告及上市公告書(PDF 42頁)

目 錄
發行人全體董事聲明 2
釋義 6
第一節 公司基本情況 7
第二節 本次新增股份發行情況8
一、本次發行履行的相關程序8
（一）本次發行履行的內部決策過程8
（二）本次發行監管部門核準過程8
（三）募集資金驗資情況8
（四）股權登記情況9
二、本次發行基本情況9
（一）本次發行類型9
（二）發行股票的類型9
（三）發行數量9
（四）股票麵值9
（五）發行價格及定價原則9
（六）募集資金量及發行費用10
（七）募集資金專用賬戶和三方監管協議簽署情況10
三、發行結果及對象簡介10
（一）發行對象名稱、認購股數及限售期10
（二）發行對象基本情況 11
四、保薦機構（主承銷商）關於本次發行過程和發行對象合規性的結論性意見 11
五、律師關於本次發行過程和認購對象合規性的結論意見12
第三節 本次新增股份上市情況13
一、新增股份上市批準情況13
二、新增股份的證券簡稱、證券代碼和上市地點13
三、新增股份的上市時間13
四、新增股份的限售安排13
第四節 本次股份變動情況及其影響14
一、本次發行前後前10名股東持股情況14
（一）本次發行前公司前10名股東持股情況14
（二）本次發行後公司前10名股東持股情況14
二、本次發行對公司的影響15
（一）本次發行前後公司股本結構變動情況15
（二）本次發行對公司資產結構的影響16
（三）本次發行對公司業務結構的影響16
（四）本次發行對公司治理情況的影響16
（五）本次發行後公司高管人員結構的變動情況16
（六）本次發行後公司關聯交易和同業競爭的變動情況16
（七）董事、監事和高級管理人員持股變動情況17
（八）本次發行前後最近一年的每股收益和每股淨資產17
第五節 財務會計信息及管理層討論與分析18
一、主要財務數據及財務指標18
（一）主要財務數據18
（二）主要財務指標19
二、管理層討論與分析20
（一）財務狀況20
（二）盈利能力28
（三）現金流量33
第六節 本次新增股份發行上市相關機構35
一、保薦機構（主承銷商）35
二、發行人律師35
三、發行人審計機構和驗資機構35
第七節 保薦機構的上市推薦意見36
一、保薦協議基本情況36
二、上市推薦意見36
第八節 其他重要事項 37
第九節 有關中介機構聲明38
一、保薦機構聲明38
二、發行人律師聲明39
三、會計師事務所聲明40
四、驗資機構聲明41
第十節 備查文件 42
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