某銀行可轉換債券融資風波(PPT 52頁)

生不逢時的百億轉債方案橫空出世
一紙方案找來口誅筆伐，市場寵兒頃刻成棄兒
基金經理群起炮轟，招行難脫“惡意圈錢”之嫌
馬蔚華行長“屈尊”回訪基金經理
投資者“用腳投票”，招行股價節節下跌
戰火紛飛中轉債方案終獲通過
招行以多方麵辯辭，積極回應轉債風波
選擇可轉債再融資方式的原因
喧囂經半載，塵埃終落定
主要轉債發行條款
風雨後的彩虹——2500億元資金熱逐招行轉債
發行結構——成功增發，募資創當年新股募資新高
轉股期內招行轉債對轉股價格的兩次調整
招行轉債的轉股情況
轉債上市後招行的業績增長及股價走勢
案例透析

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