中國證券行業分析報告(PDF 58頁）

Ⅰ 當季概覽.1
Ⅱ 行業運行情況.....2
一、證券市場運行狀況 ...... 2
（一）股票市場：A股持續低位震蕩徘徊，全球IPO市場依舊低迷 .. 2
（二）債券市場：市場運行保持平穩，債券市場指數小幅上揚 ... 10
（三）期貨市場：國際市場呈現頹勢，國內市場較為平穩 ....... 13
二、證券市場企業運行狀況 . 19
（一）上市公司：股票市場未見起色，籌資規模繼續下滑 ....... 19
（二）基金公司：整體投資心態趨於謹慎，加大防禦性行業投資 . 22
Ⅲ 政策解讀29
一、《關於進一步深化新股發行體製改革的指導意見》.. 29
二、《關於修改〈證券發行與承銷管理辦法〉的決定》.. 30
三、《關於新股發行定價相關問題的通知》.... 30
四、《關於完善上海證券交易所上市公司退市製度的方案》...... 31
五、《關於改進和完善深圳證券交易所主板、中小企業板上市公司退市製度的方
案》....... 31
Ⅳ 熱點研究32
一、A股證券交易經手費及過戶費6月1日起下調25% ..... 32
二、中小企業私募債業務試點正式啟動 ....... 32
三、上市首日全流通，新股遭到機構拋售 ..... 33
四、非上市公司即將納入監管，“新三板”市場迎來重大突破...... 33
五、證監會降低QFII進場門檻，放寬持股比例限製 ..... 34
Ⅴ 上市公司34
一、海通證券股份有限公司 . 35
（一）企業簡介 ... 35
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II
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（二）經營情況 ... 35
（三）公司重大事項 ....... 36
二、中信證券股份有限公司 . 37
（一）企業簡介 ... 37
（二）經營情況 ... 37
（三）公司重大事項 ....... 38
三、廣發證券股份有限公司 . 39
（一）企業簡介 ... 39
（二）經營情況 ... 39
（三）公司重大事項 ....... 40
四、華泰證券股份有限公司 . 40
（一）企業簡介 ... 40
（二）經營情況 ... 41
（三）公司重大事項 ....... 41
五、招商證券股份有限公司 . 42
（一）企業簡介 ... 42
（二）經營情況 ... 42
（三）公司重大事項 ....... 43
六、光大證券股份有限公司 . 43
（一）企業簡介 ... 43
（二）經營情況 ... 44
（三）公司重大事項 ....... 44
七、宏源證券股份有限公司 . 45
（一）企業簡介 ... 45
（二）經營情況 ... 45
（三）公司重大事項 ....... 46
八、興業證券股份有限公司 . 46
（一）企業簡介 ... 46
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III
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（二）經營情況 ... 47
（三）公司重大事項 ....... 47
九、長江證券股份有限公司 . 48
（一）企業簡介 ... 48
（二）經營情況 ... 48
（三）公司重大事項 ....... 49
十、方正證券股份有限公司 . 49
（一）企業簡介 ... 49
（二）經營情況 ... 49
（三）公司重大事項 ....... 50
Ⅵ 關鍵指標51
圖表目錄
圖表 1 2011年1月～2012年6月股票成交額... 2
圖表 2 2011年1月～2012年6月股票成交量... 3
圖表 3 2010年1季度～2012年2季度中國企業境內外IPO情況.... 4
圖表 4 2011年1月～2012年6月中國企業境內外IPO情況.... 5
圖表 5 2012年2季度中國企業前十大IPO融資項目...... 5
圖表 6 2012年2季度中國企業境內外資本市場IPO情況...... 6
圖表 7 2012年2季度中國企業全球資本市場IPO金額分布.. 7
圖表 8 2010年1季度～2012年2季度中國企業境內IPO情況 7
圖表 9 2011年1月～2012年6月A股首日破發率與發行市盈率.... 8
圖表 10 2010年1季度～2012年2季度中國企業境外IPO情況 9
圖表 11 2012年2季度全球主要股指表現. 9
圖表 12 2012年上半年主要債券發行情況..... 10
圖表 13 2012年2季度銀行間市場國債收益率曲線變化....... 12
圖表 14 2006年以來利率衍生產品交易情況. 13
圖表 15 2012年4月全國期貨市場成交情況... 14
圖表 16 2012年5月全國期貨市場成交情況... 16
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圖表 17 2012年6月全國期貨市場成交情況... 18
圖表 18 2011年1月～2012年6月末上市公司數..... 20
圖表 19 2011年1月～2012年6月末上市股票流通市值. 20
圖表 20 2011年1月～2012年6月股票市場籌資額. 22
圖表 21 2012年2季度不同類型基金平均倉位變化....... 23
圖表 22 2012年2季度基金公司旗下偏股方向主動型基金倉位前十後十... 23
圖表 23 2011年1季度～2012年2季度基金行業配置占股票資產的比例變化..... 25
圖表 24 2012年2度基金持有前十大重倉股... 26
圖表 25 2012年2季度基金增持前五大行業... 27
圖表 26 2012年2季度基金增持前10大重倉股....... 27
圖表 27 2012年2季度基金減持前10大重倉股....... 28
圖表 28 2012年2季度各類型基金申購、贖回變動....... 29
圖表 29 2012年1季度證券業營業總收入排名前十的上市公司... 35
圖表 30 2012年1季度海通證券股份有限公司經營效益....... 36
圖表 31 海通證券獲核準設立證券資產管理子公司..... 36
圖表 32 海通證券完成H股掛牌並上市交易.. 36
圖表 33 海通證券獲核準設立四家證券營業部..... 37
圖表 34 2012年1季度中信證券股份有限公司經營效益....... 38
圖表 35 中信證券全資子公司金石投資獲準設立中信金石投資基金. 38
圖表 36 中信證券（浙江）、中信萬通獲融資融券業務資格....... 38
圖表 37 2012年1季度廣發證券股份有限公司經營效益....... 39
圖表 38 廣發證券使用部分閑置募集資金補充流動資金..... 40
圖表 39 2012年1季度華泰證券股份有限公司經營效益....... 41
圖表 40 國華能源投資有限公司減持華泰證券股權..... 41
圖表 41 華泰證券獲核準新設5家證券營業部並撤銷海口龍華路證券營業部... 42
圖表 42 2012年上半年招商證券股份有限公司經營效益..... 43
圖表 43 招商證券獲核準發行短期融資券 ..... 43
圖表 44 2012年上半年光大證券股份有限公司經營效益..... 44
圖表 45 光大證券獲準成立資產管理子公司. 44
圖表 46 光大證券變更《公司章程》 ..... 45
圖表 47 2012年1季度宏源證券股份有限公司經營效益....... 46
圖表 48 宏源證券獲核準新設4家證券營業部....... 46
圖表 49 2012年1季度興業證券股份有限公司經營效益....... 47
圖表 50 興業證券獲準設立金麒麟核心優勢集合資產管理計劃. 47
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