中小企業私募債券募集說明書(PDF 73頁)

釋 義 4
第一節 發行人基本情況... 5
一、發行人法定名稱... 5
二、發行人注冊地址及辦公地址. 5
三、發行人注冊資本... 5
四、發行人法人代表... 5
五、發行人基本情況... 5
六、發行人麵臨的主要風險. 8
第二節 發行人財務狀況.. 10
一、最近二年財務會計資料 11
二、最近二年主要財務指標 15
三、主要財務數據及指標分析.. 15
（一）資產負債結構分析.. 15
（二）盈利能力分析.. 19
（三）現金流量分析.. 21
（四）償債能力分析.. 22
第三節 債券發行基本情況 24
一、本期私募債券發行批準情況 24
二、本期私募債券的基本條款.. 24
第四節 承銷機構及承銷安排... 27
一、承銷機構 27
二、承銷安排 27
第五節 募集資金用途 29
一、本次發行私募債券募集資金數額 29
二、本期私募債券募集資金投向 29
三、公司執行董事和股東對本次募集資金用途及變更的主要意見 29
四、本期私募債券募集資金運用對財務狀況及經營成果的影響.. 29
第六節 私募債券轉讓範圍及約束條件... 31
一、本期私募債券轉讓範圍 31
二、本期私募債券轉讓約束條件 32
第七節 信息披露的具體內容和方式 33
一、信息披露的具體要求.. 33
二、信息披露的具體內容.. 33
第八節 投資者保護機製安排.. 35
一、償債保障機製 35
浙江太子龍實業發展有限公司2012 年中小企業私募債券募集說明書
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二、股息分配政策 37
三、債券受托管理人.. 37
四、債券持有人會議.. 44
第九節 擔保情況 51
一、擔保人基本情況.. 51
二、擔保函的主要內容 54
第十節 本期私募債券風險因素及免責提示... 57
一、本期私募債券風險因素 57
二、本期私募債券的免責提示.. 58
第十一節 仲裁或其他爭議解決機製 59
第十二節 發行人對本期私募債券募集資金用途合法合規、發行程序合規的聲明... 60
第十三節 聲明及承諾 61
一、發行人及董事、監事、高級管理人員聲明 61
二、承銷商聲明.. 62
三、發行人律師聲明.. 63
四、審計機構聲明 64
第十四節 發行人近三年守法情況說明.. 65
第十五節 有關當事人 66
一、發行人.. 66
二、承銷商.. 66
三、律師事務所.. 66
四、會計師事務所 67
五、債券擔保人.. 67
六、債券受托管理人.. 67
七、申請提供本期私募債券轉讓服務的交易所 68
八、本期私募債券登記托管機構 68
第十六節 其他重要事項.. 69
一、發行人對外擔保事項.. 69
二、發行人涉及的未決訴訟或仲裁事項.. 69
三、發行人重大資產重組事項.. 69
四、發行人及其董事、監事、高級管理人員處罰及整改事項 70
第十七節 備查文件... 71
一、備查文件 71
二、備查地點 71
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