某公司債券募集說明書(PDF 125頁)

（一）上期公司債券募集說明書說明的用途
（一）主承銷商
（一）主承銷商：中航證券有限公司
（一）債券募集資金使用計劃
（一）償債能力分析
（一）公司治理
（一）利率風險
（一）發行人主營業務模式
（一）發行人依法設立並有效存續，不存在根據法律、行政法規
（一）發行人在行業中的地位
（一）發行人的設立、曆次股本變化及驗資情況
（一）發行人穩定的營業收入及良好的盈利能力是本期債券還本
（一）發行人資產結構及主要資產權屬來源分析
（一）發行人：鹹寧市榮盛投資發展有限公司。
（一）鹹寧市地方財政收入中基金收入占比較大，地方財政實力
（一）鹹寧市榮盛投資發展有限公司
（一）鹹寧市榮盛置業有限責任公司
（一）鹹寧經濟開發區公租房（二期）項目
（一）國家有關部門對本期債券發行的批文；
（一）基礎設施建設行業
（一）應收賬款
（一）抵押資產基本情況
（一）政策性風險
（一）本期債券發行與上市交易（如已上市交易）的批準部門對
（一）本期債券在存續期限內每年付息一次，後五年利息隨本金
（一）本期債券設本金提前償還條款，即在本期債券存續期的第
（一）董事會成員
（一）設置償債資金專項賬戶
（一）評級報告中對發行人的關注
（一）項目投資風險
（七）《資產抵押協議》；
（七）信用級別：經鵬元資信評估有限公司綜合評定，本期債券
（七）公司資產以土地使用權為主，已抵押和擬抵押規模較大，
（七）發行人《募集說明書》及其摘要詳細說明了債券當事人的
（萬元/畝）
（萬元）
（萬元） 持股比例
（三）《2015 年鹹寧市榮盛投資發展有限公司公司債券募集說明
（三）上期公司債券募集資金投資項目進展
（三）原債務人與新債務人取得必要的內部授權後正式簽署債務
（三）發行人具備《公司法》、《證券法》、《企業債券管理條例》、
（三）發行人淨資產構成
（三）發行人的發展規劃
（三）發行總額：人民幣14億元。
（三）鹹寧市人民政府和鹹寧經濟開發區管委會對發行人開展基
（三）鹹寧經濟開發區三期汙水處理廠建設項目
（三）鹹寧經濟開發區經濟總量偏小，地方財力較弱。
（三）對政府部門應收款項償債措施安排
（三）抵押資產的評估結論
（三）抵押資產相關的風險
（三）根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債
（三）流動性風險
（三）湖北桂冠投資控股有限公司
（三）盈利能力分析
（三）設立專門的償付工作小組
（三）評級機構
（三）財務風險
（三）高級管理人員
（不含法律、行政法規規定需經審批後方可經營產品）開發、銷售；
（九）《2014 年鹹寧市榮盛投資發展有限公司公司債券債權代理
（九）公司的有息債務規模大幅增加，債務壓力加大。
（九）截止律意見書出具之日，發行人不存在尚未了結的或可預
（二）上期公司債券募集資金使用情況
（二）專項償債資金賬戶的監管
（二）中航證券有限公司
（二）債券利息的支付通過債券托管機構辦理。利息支付的具體
（二）債券募集資金使用管理製度
（二）債券名稱：2015年鹹寧市榮盛投資發展有限公司公司債券。
（二）債券本金的兌付通過債券托管機構辦理。本金兌付的具體
（二）償付風險
（二）其他應收款
（二）分銷商：
（二）發行人主營業務狀況
（二）發行人已取得了關於本期債券發行現階段所需的批準和授
（二）發行人的競爭優勢
（二）發行人經審計的2011 年、2012 年、2013 年財務報告及未
（二）發行人負債結構分析
（二）發行人資產質量良好且變現能力強，增強了本期債券的償
（二）鹹寧市地方財政收支平衡對上級補助收入的依賴程度較
（二）鹹寧市橫溝新城及配套基礎設施建設項目
（二）鹹寧景秀園林綠化工程有限公司
（二）土地開發和運營業務
（二）審計機構
（二）就新債務人承繼本期債券項下的債務，有資格的評級機構
（二）抵押相關的法律手續
（二）本期債券償債資金來源及主要償債風險
（二）監事會成員
（二）突發事件帶來的風險
（二）組織結構
（二）經濟周期風險
（二）營運能力分析
（二）重大資產重組情況
（五）發行人已聘請信用評級機構對本期債券發行進行信用評
（五）鹹寧經濟開發區5000戶棚戶區及配套設施項目
（五）抵押資產監管協議主要內容
（五）良好的外部融資能力為債券償付提供了進一步保證
（五）近年公司受托建設的基礎設施項目規模較大，尚未移交政
（五）還本付息方式：本期債券利息每年付息一次，分次還本。
（五）鵬元資信評估有限公司為本期債券出具的信用評級報告；
（元/㎡.月）
（元/噸）
（八）《抵押資產監管協議》；
（八）信用安排：本期債券由發行人以其擁有的43 宗國有土地
（八）公司盈利對政府補助的依賴程度較高。
（八）發行人與相關機構共同簽署或製定的有關本次發行的《資
（六）公司在建及擬建的項目較多，建設項目支出較大，存在較
（六）發行人已聘請主承銷商並由主承銷商組織承銷團承銷本期
（六）發行方式：本期債券以簿記建檔、集中配售的方式，通過
（六）湖北海舟律師事務所為本期債券出具的法律意見書；
（六）聘請債權代理人並製定《債券持有人會議規則》
（十一）《2014 年鹹寧市榮盛投資發展有限公司公司債券募集資
（十一）本期債券募投項目預期收入主要來源於土地出讓，易受
（十二）《2014 年鹹寧市榮盛投資發展有限公司公司債券專項償
（十）《2014 年鹹寧市榮盛投資發展有限公司公司債券持有人會
（十）為本期債券發行提供服務的中介機構均合法設立並有效存
（十）本期債券擬抵押土地規模較大，土地資產集中處置存在一
（四）《2015 年鹹寧市榮盛投資發展有限公司公司債券募集說明
（四）債券期限和利率：本期債券為7 年期固定利率債券，票麵
（四）償債保障措施相關風險
（四）公司的收入主要來源於土地開發業務，易受房地產市場環
（四）募集資金投資項目具有較好的經濟效益可覆蓋本期債券本
（四）原債務人與新債務人按照有關主管部門的要求就債務轉讓
（四）發行人本期債券發行資金的使用符合國家產業政策及有關
（四）合規使用債券風險
（四）鹹寧經濟開發區環保產業園建設項目
（四）律師
（四）湖北時泉投資擔保有限公司
（四）現金流量分析
（四）董監高人員在政府機關中的任職情況
（四）資產抵押協議主要內容
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