投資顧問的職業生涯與個人理財(ppt 30頁)

投資顧問的職業生涯與個人理財目錄：
1、投資顧問的職業生涯及個人理財
2、投資顧問的職業生涯
3、投資顧問與保險經紀人的比較
4、投資顧問在經紀業務轉型中的地位
5、投資顧問麵臨的挑戰和機遇
6、信貸投資與所有權投資
7、個人投資基本之道
8、個人理財的六項基本步驟
9、營銷運動計劃的好處
10、營銷運動的基本內容
11、客戶的類別
12、客戶類別劃分案例
13、營銷運動：確定潛在客戶群的標準
14、市場開發的渠道
15、五類潛在客戶的評估、劃分
16、…………

投資顧問的職業生涯與個人理財內容提要：
投資顧問的職業生涯：
投資顧問的定義
證券投資公司的投資顧問與保險經紀人的比較
投資顧問在經紀業務轉型中的地位
投資顧問麵臨的挑戰和機遇
投資顧問與保險經紀人的比較：
產品的複雜性
產品的多樣化
銷售過程的連續、長期性
顧問型投資顧問：企業家、專業人士、銷售員、服務員
投資顧問麵臨的挑戰和機遇：
客戶 ——銷售
服務——服務
回報——專家
管理——企業家

..............................