私人銀行經理的工作手冊(ppt 40頁)

私人銀行經理的工作手冊目錄：
1、私人銀行經理工作的指導原則
2、私人銀行經理工作程序與指導

私人銀行經理的工作手冊內容提要：
私人銀行客戶定義：
高價值客戶是指在銀行的業務總量(存貸款)在10萬元以上或在本網點客戶中排在前10%的客戶
確定方式：
根據現有客戶信息，將客戶分別按存貸業務量排序，並在IT許可時，將客戶按所有業務總量排序
將存款額與貸款額超過5萬元和10萬元的客戶單獨列出名單
開始建立初步客戶信息檔案，查看現有客戶信息–姓名、地址、電話等
準備標準格式的客戶介紹信，祝賀客戶已成為銀行的私人銀行客戶，並向客戶介紹銀行的私人銀行經理服務業務，同時希望客戶能將其在銀行的其它帳戶盡快告之，以建立完整的客戶信息檔案

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