基金與績效評估概論(PPT 39頁)

8.1.1 基金的概念
8.1.2 基金的分類
8.1.3 基金的投資方法
8.1.4 基金評價
第八講 基金與績效評估
8.1 證券投資基金
8.1.1 基金的概念
基金各關係人之間的關係
8.1.2 基金的分類
1. 公司型和契約型基金
2. 開放式與封閉式基金
3. ETF與LOF基金
交易型開放式指數基金（ETF）
ETF的一級市場
ETF的交易模式圖
ETF的二級市場
投資ETF的好處
舉例：深交所ETF的特點
上市交易型開放式基金 LOF
LOF的基本規則
LOF的基本特點
ETF與LOF基金比較
3.根據投資對象分類
4.根據投資理念分類
5.根據資金募集方式分類
私募基金
8.1.3基金投資方法
8.1.4基金評級——評價機構
晨星評級方法
晨星排行實例
8.2資產配置與績效評估
8.2.1各種資產的風險與收益特征
8.2.1各種資產的風險與收益特征-續
8.2.2長期資產配置方法
三種戰略的簡單比較
8.2.3資產組合績效評估
案例1：單一投資績效評估
案例2：投資組合的持有期收益率
(1) 時間加權收益率
案例：時間加權收益率
案例：金額加權收益率
如何提高“滿意率
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