銷售的延伸服務的開始之回訪(PPT 38頁)

1、了解目前監管關於新契約回訪的相關政策及要求
2、了解華夏人壽新契約回訪相關製度及流程
3、指導如何更好地完成新契約回訪
1、回訪的對象是誰？
2、回訪都要問哪些問題？
3、回訪要在什麼時候完成？
五、保險公司應在保險單冊封麵以不小於72號的字體標明“保險合同”，
並用不小於二號的字體標明保險公司名稱。
保險公司應在保險單冊封麵用不小於三號的字體標明風險提示語及猶豫期提示語。
分紅保險風險提示語：“您投保的是分紅保險，紅利分配是不確定的。”
萬能保險風險提示語：“您投保的是萬能保險，
最低保證利率之上的投資收益是不確定的。”有初始費用的產品還應包括：
“您交納的保險費將在扣除初始費用後計入保單賬戶。”
十二、商業銀行及其銷售人員不得篡改客戶投保信息，
不得以銀行網點電話、銷售及相關人員電話冒充客戶聯係電話。
需要投保人、被保險人確認的，應確保本人親自簽字或蓋章確認。
十三、商業銀行及其銷售人員不得截留客戶投保信息，
應將完整、真實的客戶投保信息提供給保險公司。
（三）新單業務客戶信息真實性情況
1.2013年11月4日之後新單業務清單，數據字段見附錄（必須與核心業務係統數據完整一致。
2.2013年11月4日之後新單業務客戶回訪情況明細表，數據字段見附錄（必須與核心業務係統數據完整一致）。
3.部分回訪中發現非客戶本人接聽電話的電話錄音.
4.部分回訪中發現非客戶本人接聽電話的問題件的處理過程材料。
5.部分回訪中反映其他客戶信息不準確的回訪錄音、相關問題件處理過程材料
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