網上保全客戶操作指引（PPT 39頁)

主要內容
一、網上保全服務注意事項·3
二、網上用戶操作指引-信息驗證4
三、網上用戶操作指引-係統登錄5
四、網上用戶操作指引-操作步驟6
1．開通三步曲·7
2．操作三步曲13
3．查詢三步曲28

開通3步曲：
——變更初始密碼
——短信郵件設置
——退費賬號維護
操作3步曲：
——提交任務（增加、減少被保險人等）
——問題件處理
——理賠賬號錄入
查詢3步曲：
——保全申請查詢
——批文清單查詢和下載
——人員信息查詢及加保層級和職業代碼查詢
需單獨提交紙版申請的保全項目：
1、被保險人姓名、證件號變更申請
2、需提交健康告知的加人、保障變更申請
增加被保險人：有新進員工需要加入保險計劃的
減少被保險人：有員工因離職等原因需要退出保險計劃的
被保險人更換：同天申請增加及減少員工，且增加與減少員工人數及保障均相同的
層級變更：有單位員工因保險保障變更（包含增加、減少保障）的，需要通過層級變更進行處理的
月薪變更：員工保險保障與月薪有關，需要變更月薪的
銀行帳號變更：被保險人涉及理賠，需維護個人理賠款支付賬戶的
人員信息變更：被保險人信息（員工號、聯係方式等）需要變更的
企業聯係人信息變更：經辦人離職或者更換、單位聯係電話、地址變更的
單位賬戶查詢與維護：可維護單位銀行賬戶信息，後續退費可直接轉賬至單位賬戶
餘額互轉：曆史保單中保單餘額轉移至當前有效保單的保單餘額中
注意事項
所有批量上載表格，請不要刪除表頭2行內容，若刪除，前2行信息係統默認表頭免處理，會產生未處理的情況。
“人員信息變更”不能進行對被保人變更“姓名”或“身份證號碼”進行變更，因需要身份證複印件，需單獨提交紙質申請。
投保定壽和重疾的客戶，需按照投保時要求，對約定超過年齡增加的人員單獨提交紙質健康告知書。

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