網上保全客戶操作指引(PPT 39頁)
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- 客戶管理
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- 操作指引
網上保全客戶操作指引(PPT 39頁)內容簡介
主要內容
一、網上保全服務注意事項·3
二、網上用戶操作指引-信息驗證4
三、網上用戶操作指引-係統登錄5
四、網上用戶操作指引-操作步驟6
1.開通三步曲·7
2.操作三步曲13
3.查詢三步曲28
開通3步曲:
——變更初始密碼
——短信郵件設置
——退費賬號維護
操作3步曲:
——提交任務(增加、減少被保險人等)
——問題件處理
——理賠賬號錄入
查詢3步曲:
——保全申請查詢
——批文清單查詢和下載
——人員信息查詢及加保層級和職業代碼查詢
需單獨提交紙版申請的保全項目:
1、被保險人姓名、證件號變更申請
2、需提交健康告知的加人、保障變更申請
增加被保險人:有新進員工需要加入保險計劃的
減少被保險人:有員工因離職等原因需要退出保險計劃的
被保險人更換:同天申請增加及減少員工,且增加與減少員工人數及保障均相同的
層級變更:有單位員工因保險保障變更(包含增加、減少保障)的,需要通過層級變更進行處理的
月薪變更:員工保險保障與月薪有關,需要變更月薪的
銀行帳號變更:被保險人涉及理賠,需維護個人理賠款支付賬戶的
人員信息變更:被保險人信息(員工號、聯係方式等)需要變更的
企業聯係人信息變更:經辦人離職或者更換、單位聯係電話、地址變更的
單位賬戶查詢與維護:可維護單位銀行賬戶信息,後續退費可直接轉賬至單位賬戶
餘額互轉:曆史保單中保單餘額轉移至當前有效保單的保單餘額中
注意事項
所有批量上載表格,請不要刪除表頭2行內容,若刪除,前2行信息係統默認表頭免處理,會產生未處理的情況。
“人員信息變更”不能進行對被保人變更“姓名”或“身份證號碼”進行變更,因需要身份證複印件,需單獨提交紙質申請。
投保定壽和重疾的客戶,需按照投保時要求,對約定超過年齡增加的人員單獨提交紙質健康告知書。
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